大灰狼灰灰被打死后，它的表弟黑黑愤怒不已，决定为表哥灰灰报仇，将小红帽吃掉。小红帽谨记了上次的教训，她十分担心在外地上学的表姐，于是她将表姐大红帽接回家住。他们之间又会发生什么，请接着看吧！
一个阳光明媚的早晨，小红帽和姐姐去采蘑菇，他们又说又笑，玩得很愉快。而她们却不知道，危险正一步步的向她们靠近。大灰狼黑黑瞅准时机，扑了上去，小红帽感到害怕，于是左了一步，大灰狼黑黑扑了个空，十分失落。它想到了小红帽最好的朋友娜纱，它准备打扮成娜纱的样子，去接近小红帽。黑黑来到小红帽面前，小红帽疑惑不解地问：“娜纱，你怎么眼睛这么大呀，你怎么嘴巴这么大呀？”黑黑说：“我的眼睛大，是因为可以更好的看见你，我的嘴巴大，是因为可以吃掉你！”小红帽说：我不会再上你的当了，你是大灰狼黑黑，姐姐快跑！“小红帽逃回了家。黑黑最终放弃了，它失落地回家了。
小红帽和姐姐、妈妈、外婆过上了幸福快乐的日子。