第1篇：钢铁调研报告
钢铁调研报告4篇
范文一：
调研时间：XX/10/14-10/16
调研方式：实地走访
调研目的：了解当前贸易商经营状况和市场资源情况以及对于后市看法
调研人员：陈士虎
调研对象：钢厂驻杭办事处和大型贸易商
调研总结：
1、关于钢厂资源情况：由于价格持续下跌，大量短流程钢厂停产减产，市场供应量大幅减少，而长流程钢厂也考虑生产成本，转炉、部分产线也出现了停产，市场供应出现相应减少。目前无论钢厂设库的资源还是贸易商资源都处于相对历史地位，仅个别大户库存量能在5000吨以上，大多数贸易商库存都在XX吨以下。钢厂厂库里库存也处于低位，个别钢厂厂库降至XX吨以下，仅仅有两三个规格，规格严重短缺。
2、关于贸易商经营状况：今天春节后价格一路下行，贸易商上期亏损，不敢盲目备货，采取快进快出的经营模式，确保不亏损。
3、关于厂商关系：由于今年钢材价格持续下跌，钢厂和贸易商生产和经营都遇到较大困难，厂商关系逐步转变。钢厂广泛实行保价政策，确保贸易商不亏损略有盈利，销售渠道畅通。
4、关于代理模式：钢材流通行业从XX年开始全面开始洗牌，贸易商倒闭、破产和跑路等事件层出不穷，导致所代理钢厂品牌因为经销商变动而影响力下降。钢厂为了保证销售渠道稳定，确保品牌影响力持续上升，开始逐步转向设置区域总代理或者独家代理营销模式。
5、关于后市看法：本周杭州市场建筑钢材部分资源价格涨幅超过110元/吨，市场由于缺货价格有进一步上行趋势。但是终端下游需求并没有好转，市场呈现有价无市迹象，市场对于上涨持续性表示担忧。
6、关于房地产：9月底10月初，房地产调控全面放开，实行“认贷不认房”政策，并且银行对于房地产贷款也放松，但是钢材市场参与者认为目前浙江房地产库存严重过剩，短期难以消化，并且目前楼市下跌趋势已经形成，投资水分几乎已经完全被挤出，因此房产政策虽然放松，但是楼市恐难以好转。
1、某江苏钢厂办事处：
钢厂概况：杭州投放量和影响力最大，占据市场主导地位。
定价模式：按旬定价，每旬根据市场予以补差。
杭州市场投放量：正常15万吨/月，高峰可达20万吨。
经销商结构：大中小经销商均有，大型经销商XX0吨/月以上，中型经销商5000-10000吨/月，还有部分拼盘的小型经销商，平均在XX吨/月。
钢厂杭州库存：目前库存在8万吨左右，处于相对历史低点，规格齐全，但是部分规格存货较少。
对涨价看法：由于目前市场规格短缺，库存偏低，价格有望进一步上涨
明年工作计划：今年部分经销商持续亏损，明年可能退出协议，计划开发浙江周边区域市场，温州和台州新设办事处，也可能拿出部分资源办事处自行销售，尝试钢厂直售。
2、某安徽钢厂办事处：
钢厂概况：杭州投放量和影响力大，占据市场三线钢厂主导地位
定价模式：每日发布市场销售指导价，经销商按照指导价统一销售。
杭州市场投放量：正常7-8万吨/月，高峰可达10万吨。
经销商结构：大型经销商为主，月协议量基本都在万吨以上。
钢厂杭州库存：目前库存在1万吨左右，处于历史低点，规格严重紧缺，经销商无货可售。
对涨价看法：认为终端需求不佳，虽然目前缺货，但是由于整体形势较差，对于后市市场不看好。
明年工作计划：今年其经销商整体盈利能力较好，经销商合作积极性高，明年计划扩大保价销售区域，逐步向宁波、温州、台州和上海推广，提高其品牌影响力。
3、某杭州大型贸易商：
贸易商背景：以前为钢厂设立的销售公司，钢厂拆迁后全面进入贸易商流通领域。
经营规模：钢厂月协议量6.5万吨。
代理模式：三家钢厂区域总代理，一家钢厂直接代理
经营状况：其凭借资金实力强劲，库存量大，规格齐全，迅速在市场立足，但与此同时也引起原有市场贸易商高度警惕，担心进入自身所经营的钢厂，占领自身市场份额。
当前盈利状况：10月以来，由于其库存较大，资源相对充足，在价格上涨过程中盈利较好。
对涨价看法：目前价格快速上涨主要是缺货，整体情况并没有好转，而且随着年底临近，市场系统性风险将会加剧，可能更多破产和跑路事件可能会发生，防范风险很重要。
后期经营策略：扩展宁波、温州和台州等周边市场，和当前贸易商成立合资公司，扩大市场份额。
4、某杭州大型贸易商：
贸易商背景：某大型钢厂重要代理商之一，在流通市场经营超过XX年，最近两年快速发展。
经营规模：钢厂月协议量2万吨。
代理模式：两家钢厂代理
经营状况：其资金实力强劲，但是近期由于其代理钢厂近期减产检修，尤其是其中一家钢厂由于杭州价格低，今年发货量很少，库存始终处于低位，甚至出现了无货可售的情况，自身下游客户供货都难以保障。
当前盈利状况：其代理钢厂实行报价政策，在今年价格持续下跌的情况下，盈利能力较好。
对涨价看法：资源短缺导致本次价格上涨，但是长期来形势仍旧不容乐观。
后期经营策略：积极和大钢厂进行接触，争取获得稳定的钢厂资源，保证自身配送渠道畅通，注意资金安全，扩展绍兴等相距较近的周边市场。
5、某杭州中型贸易商：
贸易商背景：温州来杭州经营钢贸将近20年，传统大户，但是近两年重心转移，规模相对缩小。第二代开始掌权，已经充分认识原有的贸易商模式将会走向终结，积极探索转型之路。
经营规模：钢厂月协议量1.3万吨。
代理模式：两家钢厂代理
经营状况：由于其代理钢厂都为大型主导钢厂，实行按旬定价模式。今年经营策略以“快进快出”为主，因此略有盈利，但是整体效益相比往年大幅下降。
对涨价看法：涨价只是短期的，但是由于缺货，价格可能在10月继续上涨，但是进入11月以后，资源到货以后，价格没有需求支撑下可能下行。
后期经营策略：积极探索转型之路，考虑向上走还是向下走或者向左走，向上走和钢厂形成战略合作，成为钢厂办事处，获取基本营销费用，不考虑赚取差价。向下走，绑定至少一家下游企业，凭借资金优势，全国范围内为其配送赚取辛苦费。向左走，回到温州，争取垄断一个县域城市，全面配送服务，赚取服务费。
范文二：
调研总结:
1、从环保影响来看,目前多数钢厂都已经完成了基本环保设备配臵,环保对生产影响不大;但随着环保要求的进一步加强,后期在设备改造和维护上需要投入更多的资金;同时需要注意的是,环保的常规检查企业已经基本能够应对,但重大会议的强制限产无法回避。
2、从淘汰落后产能来看,徐州的少数小型生铁生产企业,唐山的少数小型调坯轧材企业,确实在退出市场;但高炉企业退出极为困难,唐山春节前停产的高炉,近期逐渐全面复产,并且由于当前原料价格低位,新开高炉税前铁水成本能做到1330,远低于主流1450的成本。而这部分企业之所以能复产,主要因为涉及了很多国企央企的资金,此种情况江苏也存在。换言之,由于国企资金在钢铁行业中牵涉较深,所以去产能的过程也会非常漫长而纠结。
3、从国内订单来看,多数钢厂反馈跟去年同期基本持平或有所下降,价格高位持续时间短、接单困难;而出口订单来看,春节期间有过一次出口放量,但是3月以来国内外价格持续倒挂,供需僵持严重,导致接单较为困难。不过,最近几天钢坯大幅回落,方钢出口有所回暖。
3、从钢厂利润来看,目前钢厂不含税铁水成本1330-1500不等,不同钢厂盈利从几十到200不等。但整体盈利从3月下旬之后才恢复,整体一季度亏损情况较为严重。
4、从钢厂产量来看,由于生产有利润加之当前订单尚可,钢厂都是满负荷生产为主,部分前期停产高炉也在陆续复产,可以认为,由于国内产能基数较为庞大,钢厂调节生产较为快速,产量供应不会成为障碍。
5、从钢厂库存来看,3月中旬以后,钢厂进入到销大于产阶段,库存逐渐下降;但是3月底以来,随着销量的下滑,库存压力又开始上升。不过整体而言,目前钢厂库存压力较春节期间已经明显减轻。
6、从下游消费来看,实地考察的结果,徐州和唐山当地新开楼盘极少,以在建和即将封顶楼盘为主,但有部分地铁、高铁、桥梁项目正在实施;而为了剔除钢坯、螺纹的炒作以及囤货成分,我们特意找了架子管、门框、散热器等下游消费指标来看,均呈同比明显下降趋势,说明一季度新开工形势确实不好。
7、从铁矿石库存来看,调研钢厂表示目前库存并不高,但仍有继续去库的空间,并准备以低库存作为常态,厂库前移至港口,随采随用为主,达到效益最大化。从我们观察到的现象来看,一方面近期港口库存持续下降,说明钢厂复产增多,但另一方面平台成交和港口成交却并不活跃,导致港口现货矿价格单周下跌接近50,这两种背离现象也在一定程度上说明,钢厂以加快提货、消耗前期库存为主,并没有加大采购行为;而铁矿贸易商由于掉期和实货之间存在套利机会、加上确实出货困难,也普遍愿意降价去库。
市经委钢铁行业运行调研报告
传统的低附加值产品为主，进口则为高附加值产品，进出口价差300美元/吨左右。
全年累计进口铁矿石27526万吨，同比增加6718万吨，增长32.3%。
（三）钢材价格急剧下挫。**年钢材市场价格大起大落。年初由于国内钢材新增资源增幅较低，以及受铁矿石价格上涨的预期影响，钢材价格在一季度攀上历史最高位。之后随着国家宏观调控力度加大，钢材需求增幅放缓，加上行业内部产能集中释放，国内新增资源大幅度增加，价格开始下滑，并于四季度大幅度下挫。年末的钢材价格综合指数收于94.18点，比年初下降了31.03点，下降24.78%，钢材综合指数相当于XX年下半年钢材价格刚刚恢复上涨时的水平。
其中普通钢材价格下滑幅度比特钢大，板材比长材大。年末的建筑用线材、螺纹钢等钢材价格与最高价位相差810-870元/吨左右，跌幅在20%以上，板材的价位相差1700-3400元/吨左右，跌幅在40%左右。
（四）利润增幅放缓，投资增幅回落。全年全行业产品销售收入23691亿元，同比增长30.09%；实现利润1274亿元，增长0.96%，增幅比上年回落78个百分点。重点大中型钢铁企业产品销售收入11753亿元，增长16.42%，实现利润769亿元，下降10.62%。
全年完成投资2281亿元，同比增长27.5%，增幅与去年同期大致相同。
年末冶金行业钢材产销率98.39%，比去年同期下降0.98个百分点；重点大中型钢铁企业年末库存钢材498万吨，实物产销率98.9%，保持着较高的水平。
（五）行业产品结构、企业组织结构继续优化。钢材品种中，板材产量14314万吨，同比增产3476万吨，占钢材增量的48.2%，增长32.1%，高于钢材平均增幅8个百分点，板管比45.6%，提高2.2个百分点；钢筋、盘条等建筑钢材产量12828万吨，增产2037万吨，占钢材增量的28.2%，增长18.9%，低于钢材平均增长幅度4.2个百分点。
**年企业联合重组取得新进展。鞍钢、本钢的联合重组，武钢与鄂钢、柳钢的跨地区联合，首钢入股水钢，河北六家钢铁企业整合为南北两大钢铁集团等等。钢铁行业企业组织结构进一步调整，行业集中度有所提高。
二、存在的主要问题
近几年投资过快增长带来的风险逐步显现，导致钢铁供需形势发生了变化。
（一）产能集中释放，供求关系逆转。**年钢铁月均日产水平总体呈逐月上升。即使在钢材价格大跌情况下，日产水平上升之势不减。1月份平均日产钢80.95万吨，逐月攀升，12月份达到103.4万吨；1月份日产生铁75.59万吨，12月97.8万吨；1月日产钢材84.23万吨，11月110.19万吨。
在产能加快释放的同时，针对高耗能、高污染和资源性产品出口限制的政策也开始实施，钢铁行业新增资源大量转向国内市场。截至**年末，新增钢的资源流向国际市场的比例持续减少到20.3%，也就意味着全年增钢6888万吨中有5500万吨左右的新增资源投向国内市场，比上年增加了近一倍。国内钢材需求增长相对缓慢，使供大于求的状况加剧。
（二）利润空间缩小，亏损企业增加。**年由于铁矿石大幅度涨价以及煤电油运价格的上涨增加了钢铁企业的生产成本。同时二季度以来钢材价格的深度下跌，一些品种跌进成本区，不少企业当期的生产经营出现亏损。钢铁行业和重点企业实现利润呈逐月下降趋势，3月份当月全行业实现利润151亿元，重点企业93亿元，从9月份开始，全行业利润负增长，亏损企业随之增加。全行业亏损企业个数增长34.58%，亏损额增加1.54倍。重点大中型钢铁企业亏损额增长1.85倍。
（三）板材价格跌幅高于长材，加剧结构调整困难。近几年钢铁行业结构调整有了长足进步，板材的生产能力大幅度增加，增长幅度一直大于长材，板管比不断提高，尤其是宏观调控以来，企业新增能力多为板带材，而长材的生产能力的增长则低于板带材。从发展角度看，由于工业化进程的推进，人民生活水平的提高，板材的消费水平肯定将要提高。但目前我国所处的阶段，对板材的消费需求也呈阶段性特点，今年国内钢材市场板材的跌幅大大高于长材也是这种消费需求的反映。相对于市场调节能力较强的长材，板材市场的竞争将更加激烈，这也为下一步结构调整增加了难度。